12月18日,高股息資產(chǎn)再度領(lǐng)漲兩市,全市場唯一一只800紅利低波ETF(159355)早盤高開后接續(xù)攀升,場內(nèi)價(jià)格現(xiàn)漲1.26%,沖擊日線三連陽。
標(biāo)的指數(shù)囊括的100只大中盤紅利低波個(gè)股幾乎全線飄紅,過半數(shù)漲逾1%,18股漲超2%,君正集團(tuán)強(qiáng)勢漲停,光大銀行、上海銀行雙雙漲超3%,中國移動、南鋼股份、節(jié)能風(fēng)電、華夏銀行等漲幅居前。
消息面上,紅利風(fēng)格再迎多重利好催化。昨日(12月17日)盤后,《關(guān)于改進(jìn)和加強(qiáng)中央企業(yè)控股上市公司市值管理工作的若干意見》正式發(fā)布,旨在提升央企上市公司的投資價(jià)值。中國結(jié)算也在盤后宣布將于2025年1月1日起,對滬、深A(yù)股分紅派息手續(xù)費(fèi)實(shí)施優(yōu)惠措施。
興業(yè)證券表示,紅利類股票或迎來長期估值重塑,A股等中國資產(chǎn)或?qū)⒂瓉砑t利時(shí)代。
天風(fēng)證券認(rèn)為,市場“強(qiáng)預(yù)期,弱現(xiàn)實(shí)”狀態(tài)可能尚持續(xù)一段時(shí)間,在此背景下杠鈴策略最適宜,杠鈴策略是將大部分資產(chǎn)配置于低風(fēng)險(xiǎn)的紅利等資產(chǎn),將小部分資產(chǎn)配置于高風(fēng)險(xiǎn)的成長股等資產(chǎn)。
紅利資產(chǎn)行情回歸,為什么優(yōu)選800紅利低波ETF(159355)?
1、高股息+低波動+大中盤,能攻亦可守
以中證800紅利低波動指數(shù)為例,其將高股息與低波動兩種策略相結(jié)合,先通過紅利因子篩選出現(xiàn)金流穩(wěn)定、分紅意愿比較強(qiáng)、分紅比例比較高的上市公司;再加入低波動因子,選擇其中價(jià)格波動較小、風(fēng)險(xiǎn)低的上市公司,以提高組合整體的風(fēng)險(xiǎn)收益水平。
回溯數(shù)據(jù)顯示,中證800紅利低波全收益指數(shù)自基日以來年化收益率達(dá)16.37%,相對中證紅利全收益年化超額收益超2%,長期表現(xiàn)優(yōu)越。
數(shù)據(jù)來源:中證指數(shù)公司、Wind,截至2024.9.30。800紅利低波指數(shù)基日為2013.12.31,發(fā)布日期為2024.5.21,指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整,其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。 800紅利低波全收益指數(shù)(將成份股分紅計(jì)入收益)近5個(gè)完整年度的漲跌幅為:2019年,17.65%;2020年,4.98%;2021年,24.74%;2022年,0.01%;2023年,13.87%。
2、滿足條件下,季季強(qiáng)制分紅
800紅利低波ETF(159355)還貼心地約定了“季季評估分紅”。根據(jù)基金合同,每季度最后1個(gè)交易日對基金相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進(jìn)行評價(jià),當(dāng)超額收益率大于0.5%時(shí),將進(jìn)行收益分配,收益分配比例不低于超額收益率的60%。也即滿足條件下,季季強(qiáng)制分紅,一年最多可以分紅4次,致力于提升投資人的持有體驗(yàn)。
*注:根據(jù)華寶中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金合同,基金管理人每季度最后一個(gè)交易日對基金相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進(jìn)行評價(jià);計(jì)算基金份額凈值增長率、標(biāo)的指數(shù)累計(jì)增長率、超額收益率。其中,超額收益率按以下方式確定:超額收益率=基金份額凈值增長率-標(biāo)的指數(shù)累計(jì)增長率; 當(dāng)超額收益率大于0.5%時(shí),本基金將進(jìn)行收益分配,收益分配比例不低于超額收益率的60%,基金管理人將在次季度起的15個(gè)工作日內(nèi)擬定收益分配方案;當(dāng)超額收益率小于或等于0.5%時(shí),本基金將不進(jìn)行收益分配。分紅條款具體內(nèi)容以基金合同為準(zhǔn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本產(chǎn)品由華寶基金發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的產(chǎn)品?;鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金經(jīng)理管理的其他產(chǎn)品業(yè)績不預(yù)示基金未來業(yè)績,基金管理人不承諾任何產(chǎn)品的未來收益?;鸸芾砣嗽u估的該基金風(fēng)險(xiǎn)等級為R3-中風(fēng)險(xiǎn),適合適當(dāng)性評級C3以上投資者,適當(dāng)性匹配意見請以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。 銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),投資者應(yīng)及時(shí)關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)出適當(dāng)性的意見不必然一致,且基金銷售機(jī)構(gòu)所出具的基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)結(jié)果不得低于基金管理人作出的風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)結(jié)果?;鸷贤嘘P(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎具的適當(dāng)性意見,并以其匹配結(jié)果為準(zhǔn),各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于選擇基金產(chǎn)品并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。中國證監(jiān)會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
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