專(zhuān)題:2024基金行業(yè)年終大盤(pán)點(diǎn) 冠軍雷志勇2024業(yè)績(jī)首尾相差84%
來(lái)源:金石雜談
2024年已成歷史,而主動(dòng)權(quán)益跑出的大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)基金經(jīng)理雷志勇徹底火了。在主動(dòng)權(quán)益榜單中,大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)一枝獨(dú)秀,摘取桂冠。(本文首發(fā)于金石隨筆)
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)基金經(jīng)理雷志勇為此也火了一把。雷志勇,北大高材生,曾任中國(guó)移動(dòng)總部項(xiàng)目經(jīng)理、中國(guó)移動(dòng)廣東有限公司中級(jí)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行支撐主管、東莞證券研究所通訊行業(yè)研究員、南方基金產(chǎn)品經(jīng)理。而大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)則重倉(cāng)AI,因?yàn)槎a(chǎn)品、懂科技,可能也更懂AI。
金石隨筆查詢(xún)wind數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),雷志勇近1年業(yè)績(jī)高達(dá)44.3%,不過(guò)近三年依然處于虧損狀態(tài),虧損幅度12.48%。目前雷志勇管理3款產(chǎn)品,管理規(guī)模19.23億。
近1年數(shù)據(jù)來(lái)看,大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)漲幅69%,大摩科技領(lǐng)先漲幅也有30%,但是他管理的大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新2024年跌14.98%,兩年回撤近40%,三年跌幅超50%。
至于大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)之所以爆發(fā),就是梭哈AI。雷志勇表示,隨著OpenAI推出多模塊應(yīng)用,疊加監(jiān)管對(duì)市場(chǎng)的呵護(hù),A股開(kāi)市大力反彈,人工智能成為一個(gè)增長(zhǎng)主線(xiàn)。而大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)則將倉(cāng)位集中在人工智能業(yè)績(jī)確定性高的板塊,如光模塊、PCB等。
對(duì)于2025年,雷志勇表示,大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)仍然會(huì)圍繞人工智能產(chǎn)業(yè)鏈,積極布局景氣向上領(lǐng)域。首先,是應(yīng)用端市場(chǎng),未來(lái)彈性在應(yīng)用側(cè),一些積極配合海外巨頭參與人工智能創(chuàng)新的消費(fèi)電子標(biāo)的值得關(guān)注。
其次,算力、光模塊、PCB仍有上行空間,到2026年算力需求依然很高,只是增速可能下降。2025年-2026年,市場(chǎng)算力需求依然強(qiáng)勁,景氣度或有結(jié)構(gòu)性調(diào)整,但仍或維持向上趨勢(shì)。
說(shuō)完重倉(cāng)的大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì),再看看他管理的大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新,這只基金倉(cāng)位重心一直在軍工。但這些年軍工股表現(xiàn)一直不佳,這也是雷志勇這只公募基金三年腰斬的核心。
金石雜談查詢(xún)發(fā)現(xiàn),大摩基金其實(shí)是一家小型公募基金,規(guī)模235億,三年來(lái)規(guī)??s水一半,近三年虧損7.41%,近1年盈利2.93%。規(guī)模大幅縮水背后,是大摩基金這三年踏空節(jié)奏,21年追高了鋰電和醫(yī)藥,造成業(yè)績(jī)大幅回撤,基民虧損跌加贖回潮,致使規(guī)模大幅縮水。
金石隨筆統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),2024年中期大摩權(quán)益基金規(guī)模81億,虧損9.39億,但賺取3864萬(wàn)管理費(fèi)(扣除渠道);2023年賺取1.14億的管理費(fèi)。
大摩權(quán)益基金中,王大鵬管理的大摩健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大,半年虧損3.85億,但賺取了1240萬(wàn)的管理費(fèi),2023年更賺取2400萬(wàn)管理費(fèi)。他的管理能力令人擔(dān)憂(yōu),作為大摩基金研究管理部總監(jiān),但業(yè)績(jī)可謂稀爛。
金石查詢(xún)發(fā)現(xiàn),大摩健康產(chǎn)業(yè)近1年大虧15%,近三年業(yè)績(jī)近乎腰斬。而其整體回報(bào)來(lái)看,近1年再虧15%,近三年虧損47.53%,12月還有卸任了一款虧損超50%的產(chǎn)品。他業(yè)績(jī)虧損的根源就是死磕近些年持續(xù)虧損的醫(yī)藥。
余斌,管理規(guī)模14億,大摩多因子策略上半年大幅虧損。整體業(yè)績(jī)來(lái)看,2024年余斌的業(yè)績(jī)是負(fù)的,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸滬深300,近三年虧損近30%。他是大摩數(shù)量化投資總監(jiān)。
基金經(jīng)理繆東航,管理規(guī)模也超14億,今年實(shí)現(xiàn)盈利為4.43%,不過(guò)近三年虧損超35%。
大摩的美女基金經(jīng)理陳修竹虧損慘重,一款產(chǎn)品兩年虧損超40%,而他在管基金最佳回報(bào)是-10%。他的持倉(cāng)比較雜,從熱衷鋰電到現(xiàn)在分散倉(cāng)位到半導(dǎo)體、新能源、人工智能、新材料等等。近1年一款產(chǎn)品虧損,一款產(chǎn)品收益率超9%。
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